El Desempeño Logístico en México: Retos y proyecciones hacia el crecimiento en 2029

El «Estudio de Indicadores de Desempeño Logístico en México 2022» fue diseñado para proporcionar una evaluación detallada del estado actual y nivel de madurez de la cadena de suministro en México. Este análisis abarca tres dimensiones clave: operativa, financiero y de responsabilidad social. Con el objetivo de capturar una imagen precisa del sector, se encuestó a 277 participantes de diversas industrias y tamaños empresariales, lo que permitió una visión amplia y representativa. Los resultados del estudio revelan que el sector de Alimentos y Bebidas representó el 58% de los participantes, destacándose como la industria con mayor participación, mientras que un 78% de las empresas encuestadas son microempresas. Geográficamente, el Valle de México concentró el 35% de los participantes, demostrando su importancia estratégica en la logística nacional.

El estudio también identificó los principales desafíos que enfrenta la cadena de suministro en México, entre los que destacan problemas económicos (83%), la inseguridad (17%) y deficiencias en infraestructura. Estos factores obstaculizan el desarrollo y la eficiencia de las operaciones logísticas, requiriendo de soluciones enfocadas para mantener y mejorar la competitividad del sector.

Por otro lado, el informe de Mordor Intelligence sobre el mercado de carga y logística en México proyecta un crecimiento significativo del sector. El mercado, que se estima alcanzará un valor de USD 136.11 mil millones en 2024, se prevé que crezca a USD 171.40 mil millones en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.72% durante este período. Este crecimiento está impulsado principalmente por el comercio transfronterizo con los países del TLCAN, los cuales representan el 81.2% de las exportaciones mexicanas, con el 84% de ellas dirigidas a Estados Unidos y Canadá. Esto subraya la importancia del transporte terrestre en México, que representó el 54.9% de la cuota modal en 2022. Además, el transporte marítimo también desempeña un papel crucial, con un volumen de carga de contenedores en puertos mexicanos que creció un 15.2% en 2021 comparado con el año
anterior, alcanzando 608.5 mil TEU. En el transporte aéreo, las rutas entre Ciudad de México y Los Ángeles y entre Ciudad de México y Frankfurt se destacan como las principales para la carga internacional.

La infraestructura logística de México también está experimentando importantes inversiones. En 2023, se invirtieron USD 394 millones para mejorar las capacidades logísticas y se han asignado USD 56.45 mil millones en proyectos de infraestructura. Sin embargo, la industria enfrenta retos derivados del incremento en los costos de transporte terrestre, los cuales crecieron un 5.33% en 2022 debido al aumento en los precios de combustibles y la falta de 54,000 conductores, un factor que limita el crecimiento del sector.

En el contexto global, el «Logistics Performance Index» (LPI) de 2023 ubica a México en el puesto 66 con una puntuación de 2.9, quedando por debajo de países como Canadá, que ocupa el 7º lugar con 4.0, y Estados Unidos, que se sitúa en la posición 17 con un puntaje de 3.8. En comparación con otros países latinoamericanos, México supera el promedio de la región, que es de 2.37, pero aún queda rezagado frente a Brasil, que ocupa el puesto 51 con una puntuación de 3.2. México muestra debilidades en áreas clave como infraestructura, con un puntaje de 2.8, y aduanas, con 2.5, en contraste con Canadá y Estados Unidos, que registran puntajes de 4.3 y 3.9 en infraestructura, respectivamente. En términos de trazabilidad, México alcanza una puntuación competitiva de 3.1, aunque sigue estando por debajo de los 4.1 y 4.2 obtenidos por Estados Unidos y Canadá, lo cual resalta la necesidad de mejorar en esta área para alcanzar los niveles de las principales economías norteamericanas.

Además, el estudio mostró que las operaciones logísticas en México aún tienen margen de optimización. Las plantas manufactureras operan al 68% de su capacidad, y el 45% de las empresas tercerizan el almacenamiento, mientras que el 55% terceriza el transporte. El índice de cumplimiento o «Fill Rate» promedio fue del 84%, y las entregas tardías representan la causa más común de rechazo. El transporte representa entre el 60% y el 75% de los costos logísticos, seguido por el almacenamiento y la seguridad, lo que sugiere la necesidad de mejorar la eficiencia en la administración de estos costos.

En conclusión, mientras que México muestra fortalezas en ciertos aspectos de su logística y exportaciones, su posición en el LPI refleja la necesidad de mejorar en áreas como infraestructura y aduanas para mantenerse competitivo. Con el crecimiento continuo del mercado de logística y los altos niveles de comercio internacional, especialmente con Estados Unidos y Canadá, México tiene la oportunidad de fortalecer su posición en la cadena de suministro global si aborda estos desafíos estratégicamente.