Manual estadístico del sector transporte 2023

El Manual Estadístico del Sector Transporte 2023 de México es una publicación oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que presenta información detallada y actualizada sobre las actividades y características del sector transporte en el país.

Capítulo 1: Participación del Transporte en la Economía Nacional

• Valor Agregado Bruto (VAB):
  – En 2022 (datos preliminares), el sector transporte aportó 1,714,966 millones de pesos al VAB nacional, frente a los 1,310,272 millones de pesos en 2020, mostrando una recuperación pospandemia.
  – El transporte automotor de carga representó el 54.1% del VAB del sector, con un total de 925,793 millones de pesos.
  – El transporte aéreo alcanzó 71,996 millones de pesos, con un crecimiento anual compuesto (TCMA) del 7% entre 2015 y 2022.
  – El transporte por ductos tuvo una contracción, aportando solo 15,461 millones de pesos en 2022, con una TCMA negativa del -3.02%.
• Empleo:
  – En 2022, el sector generó 2,816,000 ocupaciones remuneradas, representando un crecimiento del 1.56% anual desde 2015.
  – El transporte automotor de pasajeros y carga empleó el 81.7% del total del sector.

Capítulo 2: Comercio Exterior y Transporte

• Valor del Comercio Exterior (2022):
  – Total: 604,615 millones de dólares, siendo las exportaciones 577,735 millones de dólares.
  – América del Norte es el principal bloque comercial, representando el 84.7% de las exportaciones y el 38.5% de las importaciones.
• Modos de transporte utilizados:
  – Carretero: Representó el 44.3% del valor total de las exportaciones e importaciones.
  – Marítimo: Aportó el 37%, con un volumen significativo de petróleo y manufacturas pesadas.
  – Ferroviario: Transportó el 7% de las mercancías, destacando en productos como combustibles minerales y acero.
  – Aéreo: Aunque su participación fue del 6.8%, es crucial para productos de alto valor como equipo médico y electrónico.
• Principales socios comerciales:
  – Estados Unidos: 43.8% de las importaciones y 81.8% de las exportaciones.
  – China: 19.6% de las importaciones.

Capítulo 3: Tráfico de Carga Contenerizada

• Los puertos mexicanos gestionaron 7.6 millones de TEUs en 2022.
• Puertos líderes:
  – Manzanillo: Manejó el 35% de la carga contenerizada del país.
  -Veracruz: Segundo lugar, con un 28% de participación.

Capítulo 4: Movimiento y Tráfico Doméstico de Carga

• Participación modal en el transporte doméstico:
  – Autotransporte: Movilizó el 60% de la carga doméstica.
  – Ferrocarril: Representó el 20%, destacándose en transporte de granos y combustibles.
  – Marítimo: Contribuyó con el 15%, mayormente en cabotaje.
  – Aéreo: Solo el 5%, enfocado en mercancías de alto valor.

Capítulo 5: Movimiento y Tráfico de Pasajeros

• Aerolíneas comerciales:
  – Transportaron 105 millones de pasajeros en 2022, superando niveles prepandemia.
  – Los destinos nacionales representaron el 70% del tráfico.
• Autotransporte público federal:
  – Movilizó 180 millones de pasajeros, especialmente en rutas de larga distancia.
• Cruceros y transbordadores:
  – Más de 8 millones de pasajeros utilizaron servicios de transbordadores y cruceros en puertos nacionales.

Capítulo 6: Infraestructura de Transporte

• Carreteras:
  – México cuenta con 400,000 kilómetros de red carretera, de los cuales 52,000 kilómetros son federales.
• Ferrocarriles:
  – Una red activa de 26,000 kilómetros, enfocada en transporte de carga pesada.
• Puertos marítimos:
  – Los más activos son Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas, que manejaron más del 60% de la carga portuaria nacional.
• Aeropuertos:
  – Más de 70 aeropuertos internacionales, destacando Ciudad de México, Cancún y Guadalajara.

Capítulo 7: Equipo de Transporte

• Autotransporte de carga:
  – Más de 1.5 millones de unidades registradas.
  – La edad promedio del parque vehicular es de 18 años.
• Ferrocarriles:
  – 1,500 locomotoras en operación y más de 25,000 vagones de carga.
• Flota marítima:
  – Más de 400 buques registrados, de los cuales el 60% son embarcaciones de carga.
• Aeronaves comerciales:
  – Cerca de 350 aviones en servicio para transporte regular.

Capítulo 8: Inversiones en Transporte

• Total de inversiones (2022):
  – Más de 65,000 millones de pesos, con un 40% destinado a infraestructura carretera.
  – Inversión ferroviaria: Alcanzó los 15,000 millones de pesos para modernización y expansión.
  – Puertos marítimos: Se destinaron 10,000 millones de pesos en mejoras.

Capítulo 9: Consumo de Energía

• Participación del transporte en el consumo nacional de energía:
  – Representa el 40%, principalmente basado en combustibles fósiles.
• Tipos de combustibles utilizados:
  – Gasolina: 55% del consumo energético del sector.
  – Diésel: 35%, usado mayormente en transporte pesado.
  – Energías alternativas: Apenas 2%, destacando el gas natural comprimido.

El Estudio de Indicadores de Desempeño Logístico en Productos de Consumo 2022 analiza las principales características, desafíos y oportunidades dentro de las cadenas de suministro en México. Basado en la participación de 277 empresas de diversos tamaños e industrias, este estudio proporciona una perspectiva integral sobre el desempeño logístico y sus áreas de mejora.

Contexto General y Participación Empresarial

El estudio incluyó empresas de diversas industrias, destacando alimentos y bebidas, que representaron el 58% de los participantes, seguido por moda (9%), retail (9%) y sectores como cuidado del hogar y personal (16% combinados). La mayoría de las empresas eran microempresas (78%), con ingresos anuales modestos, mientras que el 14% correspondía a empresas grandes y medianas, evidenciando una amplia variedad de perfiles en las operaciones logísticas. Geográficamente, el Valle de México concentró el mayor número de participantes (35%), seguido por el norte del país (18%) y el sureste (15%), lo que subraya la diversidad en el alcance del estudio.

El objetivo principal del análisis fue evaluar la relación entre fabricantes, mayoristas y retailers, identificando desafíos clave y áreas de oportunidad para fortalecer la eficiencia logística en el país.

Desafíos Principales en la Cadena de Suministro

Las empresas enfrentaron obstáculos significativos en tres áreas principales: la economía, la inseguridad y la infraestructura. La recesión económica, combinada con el incremento de precios en commodities, generó incertidumbre en las inversiones y una presión notable en los costos logísticos. Por otro lado, la inseguridad afectó directamente las rutas de transporte y operaciones, complicando aún más las operaciones logísticas en ciertas regiones del país. Finalmente, las deficiencias en la infraestructura logística limitaron la capacidad de las empresas para responder de manera ágil a la demanda.

Adicionalmente, el impacto de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania intensificaron las disrupciones en la cadena de suministro, afectando la disponibilidad de materias primas y prolongando los tiempos de entrega. Estos factores subrayan la importancia de desarrollar cadenas de suministro más resilientes y flexibles.

Dimensiones Operativas: Proveedores, Manufactura y Distribución

Una de las áreas operativas críticas es la gestión de proveedores. Más del 50% de las disrupciones en la cadena de suministro fueron atribuibles a problemas de proveeduría, tales como desabasto de materias primas, incrementos en los tiempos de respuesta y aumento de tarifas. Para mitigar estos problemas, el estudio recomienda la implementación de planes de continuidad de negocio y estrategias colaborativas como la planeación, pronóstico y reabastecimiento (CPFR).

En cuanto a manufactura, las plantas reportaron una utilización promedio del 68%, con una brecha significativa entre microempresas (63%) y grandes empresas (79%). Este margen sugiere que existe un potencial no explotado, especialmente en el contexto de nearshoring, donde México tiene la oportunidad de fortalecer su capacidad de manufactura gracias a su proximidad geográfica y cultural con mercados clave como Estados Unidos.

La distribución también es un componente esencial. Un 55% de las empresas optaron por tercerizar el transporte y un 45% tercerizó el almacenaje. Estas decisiones reflejan la necesidad de flexibilidad en la capacidad logística, así como la creciente importancia de acuerdos con operadores 3PL para mejorar la eficiencia y el nivel de servicio.

Desempeño y Niveles de Servicio

El estudio evaluó el nivel de servicio de las cadenas de suministro a través del indicador Fill Rate, que tuvo un desempeño promedio del 84%. Sin embargo, este indicador se vio afectado principalmente por entregas tardías (47% de los casos) y errores en las órdenes (17%). Para mejorar estos niveles, se identificaron estrategias clave, como la gestión eficiente de inventarios, la programación de la producción y la mejora en la planificación de la demanda a mediano plazo.

Dimensiones Financieras: Costos, Inversiones y Capital de Trabajo

El gasto en transporte representó entre el 60% y 75% de los costos logísticos totales, convirtiéndose en el principal componente a optimizar. Los costos de almacenaje y seguridad representaron el 15-25% y el 10-15%, respectivamente. Las empresas grandes y medianas tienen una ventaja competitiva debido a su capacidad para distribuir estos costos de manera más eficiente en comparación con las micro y pequeñas empresas.

En términos de inversiones, el 57% de las empresas se enfocaron en proyectos de optimización operativa, dejando de lado innovaciones en transformación digital. Las principales áreas de inversión incluyeron la automatización, sistemas inteligentes de planeación y ciberseguridad. No obstante, las microempresas mostraron limitaciones significativas para implementar estas mejoras debido a restricciones presupuestarias.

El capital de trabajo sigue siendo una preocupación para las empresas, que buscan equilibrar los niveles de inventario para satisfacer la demanda sin incurrir en costos excesivos. Los inventarios de seguridad y la colaboración en la planeación y pronóstico son estrategias clave para mitigar riesgos.

Dimensiones de Responsabilidad Social: Sustentabilidad y Diversidad

La sostenibilidad ambiental se identificó como un área con importantes oportunidades de mejora. Solo el 10% de las empresas consolidan cargas para reducir emisiones, mientras que menos del 5% emplea vehículos verdes en su distribución. La adopción de prácticas sostenibles, como la economía circular y el uso de energías limpias, es fundamental para alinear las operaciones logísticas con los objetivos globales de sostenibilidad.

En términos de diversidad, las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral en la cadena de suministro, pero menos del 10% ocupa posiciones senior. Esto destaca la necesidad de fortalecer los programas de inclusión y desarrollo profesional para lograr una mayor equidad de género en el sector.

Conclusiones y Nivel de Madurez

El estudio concluye que el nivel de madurez promedio de las cadenas de suministro en México es de 2.5 en una escala de 5, lo que corresponde a un nivel de operación estandarizada con monitoreo básico de indicadores. Esto indica que hay avances en la estructuración y formalización de procesos, pero aún queda un amplio margen de mejora, especialmente en automatización, transformación digital y sostenibilidad.

Este informe no solo destaca las fortalezas y debilidades de las cadenas de suministro en México, sino que también proporciona una hoja de ruta clara para que las empresas avancen hacia operaciones más eficientes, resilientes y sostenibles.